择尔裕智慧app

择尔裕智慧是一款功能强大的投资理财服务的软件，择尔裕智慧app能够提供三方投资顾问，为用户带来专业的投资决策以及报告，能够根据用户的需求提供个性化的金融理财服务，线上还有众多的金融小工具能够使用，给客户提供更多专业的、独家的投资策略及报告，构建理财经理移动工作平台。让你更好的去选择，可以智能根据投资者的投资风格匹配最为合适的投资方案；为理财经理提供一套新基金的营销方案(定赢计划)，有效的为客户解决了选时和选基的难题。通过验证的方式提供一种基金销售方式(定投计划)，解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。择尔裕智慧线上还有众多的金融小工具能够使用，通过业绩表现、基金公司、助涨抗跌、基金经理、波动风险等方面对基金进行全方面比较。欢迎来快盘软件园下载体验。

功能介绍

1.基金调整建议，根据预测当前基金的风险给予相应的调整建议；
2.根据不同的建议为您的客户提供贴心的服务，销售更多产品；
3.全方面比较各款投资基金的风险、涨跌等情况，作为投资的参考；
4.智能诊断账户诊断：
5.自选基金：添加关注基金。
6.基金配置建议，你可以调整配置的金额，或是查看其它配置建议；
7.智能服务：系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务
8.理财经理通过软件可以实时关注基金行情，为客户提供贴心服务；

软件优势

1.智能营销——持营基金：通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。
2.智能选基：通过投资类型、投资风格、业绩表现、波动风险等方面进行基金的筛选，并可保存方案和查看由专家老师提出的方案。
3.基金排名：查询基金新的周、月、季度、半年、年、今年等不同阶段的涨跌幅及同类排名。
4.智能营销，给予理财经理有效的帮助，提供有效的营销方案；
5.智能营销——新基金：为理财经理提供一套新基金的营销方案(定赢计划)，有效的为客户解决了选时和选基的难题。
6.客户管理：银行理财经理的移动管家，及时掌握客户投资收益详情。

更新日志

1.已知bug修复
2.性能优化
3.定制版首页页面优化
4.首页频道图标视觉升级了
5.修复一些系统bug